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央行金融研究所所长孙国峰指出金融供给侧改革之首管住货币总量,M2/GDP再上升会导致风险加大,这意味着M2总量回升有限。孙国峰在17年指出金融供给侧改革之首是管住货币总量,他认为2016年M2/GDP的比重上升到了208%,杠杆率持续上升会导致系统性金融风险加大,所以货币政策必须回归稳健中性。截至18年末,我国M2/GDP比重在203%,仍然处于相对较高水平,未来M2增速与GDP增速相匹配意味着M2总量回升有限。这也意味着,金融供给侧改革环境下,未来广谱利率并非普降,民企和新经济利率降幅更大。

——《人民日报》(2019年5月17日3版)反复无常,失信天下美国开国元勋本杰明·富兰克林说过一句名言:“诚实是最好的策略”。作为商业大国,美方应该明白这个道理。遗憾的是,在中美经贸谈判过程中,美方翻脸比翻书还快。往往是刚刚表态“进展顺利”,随后又无端指责中国;一会儿说要达成“重大协议”,一会儿又肆意挥舞关税大棒。或许,美方把翻云覆雨当成“交易的艺术”,但一定是误判了形势、找错了对象。中国是一个堂堂正正的大国,向来重信守诺,也从不会逆来顺受。美方这种反复无常的手法,除了自损形象,没有任何意义。

大行中,8月28日,建行发布《建设银行董事会2018年第五次会议决议公告》,董事会审议了关于聘任廖林先生担任该行副行长的议案,全票通过。廖林自2017年3月起任建行首席风险官,是建行一手培养起来的银行干部。郭田勇说,大行高管都属于中管干部,需要中组部进行考察,随后,董事会需要通票通过,最后金融监管机构需要对其进行任职资格考试,获取监管机构的批复。一个干部从遴选到最终批复需要几个月到半年都是正常现象。出现暂时岗位空缺并非没有人顶位,而是遴选时间较长。

另外相关的描述也再次强调了配合监管对中兴的重要性:“正如与SCC的合作一样,在整个监察期内,各位与监察官及其团队的合作至关重要。自2017年7月20日监察期开始后,部分员工将收到监察官关于获取文件、数据或其他信息的要求。监察官还将要求与部分员工进行访谈。我想强调的是,各位必须非常认真地对待这些要求,并以真实、及时和完整的方式回应这些要求,绝不干涉或妨碍监察官履行其监察公司合规情况的职责。保持快速、高效、准确地满足监察官的要求,对于中兴公司业务的持续健康发展和成功至关重要。”

5.2大概率路径一:Q2经济下行压力较大, 配置“金融供给侧改革”受益的“逆周期”我们认为Q2实体经济的验证,大概率依然呈现较大的下滑压力,A股盈利将由正转负跌至负增长区间,因此行业配置的核心矛盾是盈利下修与政策宽松的“冰火抗衡”。历史上A股盈利由正转负并探底的过程中,股市行业表现围绕“逆周期”两条主线展开。

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